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Valuation e Assessoria em Transações

Avaliação de empresas e participações societárias para decisões de compra, venda, entrada ou saída de sócios, reorganizações societárias e captação de recursos.

A CashLab combina experiência executiva e rigor técnico para desenvolver avaliações fundamentadas, com premissas documentadas e análise das características específicas de cada negócio.

Serviços

Avaliação econômico-financeira de empresas, ativos e participações societárias por meio das metodologias adequadas às características do negócio e à finalidade do trabalho.

A análise pode contemplar fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado e de transações, abordagem patrimonial e outros métodos aplicáveis. As principais premissas são apresentadas de forma clara, acompanhadas de análises de cenários e sensibilidade.

Avaliação de empresas e participações em situações de entrada ou saída de sócios, dissolução societária, sucessão, reorganização empresarial e negociação de participações.

O trabalho busca estabelecer uma referência de valor tecnicamente fundamentada para apoiar negociações e reduzir divergências relacionadas às premissas e aos critérios utilizados.

Revisão de avaliações, modelos financeiros e laudos elaborados por terceiros.

Analisamos a consistência das projeções, do custo de capital, da estrutura do modelo, dos múltiplos utilizados e das principais premissas, identificando erros, fragilidades e pontos que possam alterar materialmente o valor apurado.

Análise financeira de oportunidades de compra, venda, captação ou investimento, considerando preço, estrutura da operação, formas de pagamento, riscos e impacto econômico para as partes envolvidas.

O trabalho pode incluir avaliação de propostas, comparação de cenários e suporte técnico durante a negociação.

Organização e análise das informações financeiras necessárias para preparar a empresa para um processo de venda, aquisição ou captação.

A atuação pode incluir revisão das demonstrações financeiras, normalização de resultados, identificação de itens não recorrentes, análise da geração de caixa e preparação das informações que sustentarão o valuation e a negociação.

Suporte técnico a compradores, vendedores e sócios ao longo das etapas financeiras de uma transação.

A assessoria pode abranger análise da empresa e da operação, revisão de premissas, avaliação de propostas, suporte à negociação e interação com advogados, contadores e demais profissionais envolvidos, bem como a assessoria pós-deal, seja na integração ou no acompanhamento de resultados.

Como Trabalhamos

O trabalho começa com a definição do objetivo da avaliação ou da transação. A partir disso, são estabelecidos o escopo, as informações necessárias, as metodologias aplicáveis e os entregáveis.

Após a análise dos dados financeiros e operacionais, desenvolvemos o modelo de avaliação, discutimos as principais premissas com o cliente e apresentamos os resultados, riscos e fatores que mais influenciam o valor do negócio.

 

Prazo e Próximos Passos

O prazo é definido de acordo com o objetivo, a complexidade do negócio e a disponibilidade das informações necessárias.

Entre em contato para apresentar a empresa, a situação societária ou a transação em análise. A partir dessa conversa, estruturamos o escopo e os entregáveis adequados ao projeto.

 

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